第一纺织网6月8日专稿(记者 martin 报道):浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“健盛集团),今天(6月8日)晚间发布复牌公告,经中国证监会上市公司并购重组委员会(以下简称“并购重组委”)于2017年6月8日召开的2017年第28次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司向上海证券交易所申请,健盛集团股票自2017年6月9日起复牌。
第一纺织网此前报道,健盛集团曾于4月12日发布公告,宣布中国证监会受理其非公开发行申请,公司拟发行股票募集8.7亿元购买俏尔婷婷100%的股票,其中80%发行股份,20%以现金方式支付。根据业绩承诺,2017-19年俏尔婷婷实现净利润6500/8000/9500万元。俏尔婷婷从创立起借鉴日本、欧洲高端无缝内衣制造技术,具备高效管理能力,与华歌尔、优衣库、H&M、耐克、Maidenform、DKNY、SPANX、UnderArmour、迪卡侬等众多国际品牌深度合作,提供常规内衣、塑身内衣、运动内衣和文胸类产品生产制造。
而此次证监会并购重组委对于健盛集团8.7亿元购买俏尔婷婷100%的股票所作出的无条件通过之举,也将加快健盛集团后期的工作进程。
广发证券分析师糜韩杰此前表示,俏尔婷婷与优衣库,迪卡侬,华歌尔等国际知名品牌保持着良好稳定的合作关系。在受同一控制人控制的客户销售额进行合并的口径下,俏尔婷婷向前五大客户的销售占2015年和2016年营收的比例分别达到95.16%和96.78%。其中,2016年俏尔婷婷前两大客户优衣库(含贸易商在内)和迪卡侬从公司的采购量分别达到了19,158万元和9,531万元,占俏尔婷婷营业收入的47.3%和23.5%。此外,公司近三年内积极开发新客户资源,逐步与UnderAmour,SpanX以及耐克等国外知名服装品牌建立了良好的合作关系。这些新客户的采购数量以及采购种类均呈逐年增加的趋势。
糜韩杰认为,健盛集团的主要客户包括中端内衣厂商,运动品牌以及休闲服饰品牌等。而俏尔婷婷的主要客户则以高端内衣品牌为主,同时包括中端内衣和运动品牌。健盛集团和俏尔婷婷拥有一些共同的客户例如优衣库,迪卡侬等,但是同时他们也拥有很多对方并不拥有的客户资源。通过共享客户资源,双方可以实现产品的交叉销售,从而形成协同效应。例如俏尔婷婷的主要客户之一是日本高端内衣品牌华歌尔,但是同时华歌尔也有采购袜类产品的需求,那么健盛集团就可以凭借俏尔婷婷与华歌尔的长期合作关系,争取华歌尔丝袜供应的订单。又例如健盛集团长期以来为Puma,FILA等运动品牌供应袜子,但是这些运动品牌同时也有对运动内衣的采购需求。在收购了俏尔婷婷以后,公司增加了内衣产品线,便可以同时为这些运动品牌供应内衣。因此,分析来看,通过对双方客户资源的整合以及产品品类的扩充,健盛集团能够有效的实现交叉销售,从而推动营收的增长。
在糜韩杰看来,如果健盛集团收购俏尔婷婷交易能够顺利完成,公司将能够进入高端内衣制造行业,向公司成为全品类贴身衣物供应商的战略目标迈出重要一步。