要闻

　　美联储副主席称低通胀为暂时，亚特兰大联储主席重申支持9月加息。

　　21世纪：中国或最早下周重启上市公司再融资初审会。

　　阿里巴巴将以约283亿元战略投资苏宁，成第二大股东。

　　谷歌创建新公司Alphabet，原谷歌成Alphabet子公司，公司股价大涨。

　　亚洲

　　国企改革领航，沪指涨幅创一个月以来最大。

　　沪深两市高开，沪指连破3800、3900点，涨幅接近5%，创一个月以来最大。据香港《南华早报》报道，中国国务院已批准国企改革方案，国企改革概念股全天大涨。板块上，国防军工、港口航运、券商涨幅靠前。两市仅个位数股票下跌。

　　21世纪：中国或最早下周重启上市公司再融资初审会。

　　据21世纪经济报报道，消息人士称，再融资的初审会最快将在下周召开。上周五，中国恢复了对现有再融资申请的发审会。再融资审核重启之初，一些融资额度较小的项目将可能较早获批。9月之前重启IPO的可能性并不大。

　　万众瞩目的“国家队”基金已开始建仓。

　　《每日经济新闻》统计发现，证金公司借道基金公司先后成立的5只总额2000亿元的“国家队”基金也开始加入护盘大军，上周净值自成立以来首现较大波动，表明万众瞩目的“国家队”基金已逐步建仓。

　　央行二季度货币政策报告玄机：“去杠杆”论调不再。

　　在一季度货币政策执行报告中出现的部分陈述在二季度被系统的删除，这些陈述包括“要防止过度‘放水’固化结构扭曲、推升债务和杠杆水平”，“目前各类货币政策工具都有较大的空间，能够有效调节和供给流动性，无须以量化宽松的方式大幅扩张流动性水平”。

　　二季度四大一线城市楼市量价齐创近五年新高。

　　二季度30个典型城市商品住宅成交均价创历史新高。其中，北上广深的楼市成交量、成交均价更是创下近五年新高。今年以来，房贷利率下降，首套房首付比例下调，楼市显出复苏迹象。分析师称，三季度楼市将受到进一步巩固。

　　外媒解读央妈新动向：有中国特色的QE正逐渐成形。

　　尽管中国官方表态称不会实施美式QE，但在经济不断放缓的背景下，中国央行试图利用自己的资产负债表为经济制造缓冲。例如最近的规模至少1万亿元的“专项金融债”，尽管央行没有直接认购这些债券，但通过为商行提供融资便利事实上扩张了央行的资产负债表。

　　阿里巴巴与苏宁“百亿联姻”，马云强势杀入线下。

　　阿里巴巴将以约283亿元人民币战略投资苏宁，成为第二大股东；苏宁将以140亿元人民币认购不超过2780万股的阿里新发行股份；双方将整合资源，尝试打通线上线下渠道。这对商业圈是一个极具颠覆性影响的大事件，带来一种完全融合线上和线下的全新商业模式。

　　北美

　　美联储副主席称低通胀是暂时的，为加息开大门。

　　美联储副主席Fischer称，美国接近充分就业，顽固的低通胀是暂时的，不会永远像现在这么低。最新公布的通胀指标美国核心PCE物价指数6月同比增长1.3%，美联储通胀目标2%。

　　亚特兰大联储主席重申支持9月加息，明确“缓慢”加息含义。

　　亚特兰大联储主席Lockhart称，美国经济取得巨大进步，经济形势逐渐走向正常化，支持9月加息。“缓慢”加息是指，第二次加息与首次加息之间至少隔开一次FOMC会议。

　　美联储7月就业市场状况指数不及6月。

　　周一，美联储公布的数据显示，美国7月就业市场状况指数（LMCI）为1.1，6月数值从0.8上修为1.4。美联储曾表示该指标比非农更好反映出劳动力市场的真实情况。

　　伯克希尔史上最大手笔，372亿美元收购精密机件。

　　周一巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司宣布以每股235美元，收购飞机零部件以及能源生产设备制造商精密机件公司(Precision Castparts)， 这笔交易价值约372亿美元。这是伯克希尔哈撒韦史上最大手笔的交易。

　　巴菲特：9月加息很难，美股长期看涨。

　　尽管在7月非农数据公布之后，许多市场人士相信9月美联储将会采取加息行动。不过股神巴菲特却认为，9月加息并非板上钉钉。而作为美股著名“多头”，巴菲特再一次强调了他对于美股长期看涨的态度。

　　谷歌创建新公司Alphabet，原谷歌成Alphabet子公司。

　　谷歌周一宣布创建新公司Alphabet。谷歌将成为Alphabet的子公司。谷歌现任高级副总Sundar Pichai将成为谷歌的CEO。现任谷歌首席执行官Larry Page将担任Alphabet CEO。Page表示，新谷歌的规模将有所削减，一些非核心互联网的产品将从谷歌剥离。谷歌公司股价盘后大涨5%。

　　欧洲

　　希腊寻求周二达成协议，援金或最多860亿欧元。

　　在德国对希腊的立场越来越强硬、齐普拉斯做出让步之际，希腊寻求本周二达成国际援助协议，以便为议会留下足够的时间来评估援助方案，从而最终令希腊在8月20日有能力向欧洲央行偿还债务。知情人称，这套方案可能向希腊提供最多860亿欧元的贷款。

　　俄二季度GDP收缩4.6%，陷六年来最严重衰退。

　　二季度，俄罗斯GDP同比收缩4.6%，预期为同比收缩4.5%，今年一季度俄GDP同比收缩2.2%。俄罗斯经济陷入2009年以来最严重的衰退，卢布危机影响消费者需求外加油价下跌，都是影响俄经济的重要原因。

　　地区及产业

　　1、国企改革

　　①香港《南华早报》援引接近决策程序人士称，中国国务院已批准国企改革方案。

②央企年中会议透底：三大“风口”渐聚——①在经济下行压力下，保增长成为下半年央企的首要目标；②顺应国家经济转型、产业升级，央企下半年创新、改革亮点多多；③下半年央企资产证券化将向纵深推进。（上证报）

　　2、地下管廊

　　国办发布关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见，提出到2020年建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营；编制专项规划，坚持政府主导，加大政策支持，发挥市场作用，吸引社会资本广泛参与；实行有偿使用等。

　　3、山东/跨境电商

　　山东省跨境电子商务发展行动计划出台，计划到2017年培育600家跨境电子商务领军企业，建设30个省级跨境电子商务园区，在济青建国家级跨境电子商务综合试验区，在威海创建中韩跨境电子商务综合试验区。

　　4、稀土

　　①工信部副部长辛国斌：6大稀土集团要按组建方案要求，进一步加快对全国所有稀土矿山和冶炼分离企业的重组进度，实现实质性整合，确保年底前完成所有整合工作。要做好“十三五”稀土规划工作。

　　②包头市副市长张世明：2015-2017年包头将在稀土产业上投入145亿元，实现工业产值400亿元以上。包头市“国家稀土产业转型升级试点城市”8日正式揭牌。

　　5、林业

　　国家林业局局长张建龙：加大对林业产业发展的支持力度，认真编制林业产业发展十三五规划。

　　6、京津冀/环保

　　河北出台大气治理 “加强版三年行动方案”，针对重点城市提出差异化治理方案，涉及300家企业减排。河北省政府正在协调制定《张家口2018~2022年清洁空气行动计划》，最快明年年初完成初稿。

　　7、集成电路

　　中芯国际宣布，采用其28纳米工艺制程的高通骁龙410处理器已成功应用于主流智能手机，这是28纳米核心芯片实现商业化应用的重要一步，开启了先进手机芯片制造落地中国的新纪元。

　　8、水污染

　　发改委：①下达十省区2015年重点流域水污染治理投资计划，总投资99.0411亿元。十省区为吉林、黑龙江、上海、陕西、安徽、宁夏、江 苏、浙江、甘肃、云南。②环保部环境规划院副院长吴舜泽：各地正按‘水十条’要求，自下而上编制省市水污染防治工作方案，今年年底左右会报国务院备案。 （中国证券网）

　　9、电改

　　发改委：持续深化电力价格改革，继续推进输配电价改革试点，不断扩大试点范围。强化天然气管道运输监管，研究制定管道运输价格管理办法、定价成 本监审办法。积极推进上海石油天然气交易中心建设。积极稳妥推进医疗服务价格改革，同步强化价格、医保等相关政策衔接。完善棉花、大豆目标价格改革试点政 策。全面清理规范涉企收费，尽快建立涉企、进出口环节和行政审批前置收费目录“三个清单”。

　　10、汽车

　　①发改委：牵头起草汽车业反垄断指南。包括汽车电商、平行进口等新业态中的垄断行为的认定与豁免，也有望首次给出明文解释。②上海市经信委：今年1-7月上海市共计销售上牌新能源汽车19480辆。与去年1-7月共计销售上牌1923辆相比，同比增长900%。

　　11、房地产

　　房地产税征收不会一刀切。根据我国国情及上海重庆两市试点方案，未来全国范围的房地产税很可能设定人均免征面积，30平方米至60平方米之间的可能性较大。预计未来我国主流税率将在0.5%至1.5%之间。（经参）

　　12、煤炭

　　煤炭工业协会：当前煤炭市场继续下行的空间有限，随着国民经济企稳向好，下半年煤炭市场有向好的迹象。（中国能源报）

　　13、银行

　　银监会：2015年二季度末，商业银行不良贷款余额10919亿元，较上季末增加1094亿元；商业银行不良贷款率1.50%，较上季末上升0.11个百分点。

　　14、第三方支付

　　央行于近日下发各银行、银联和第三方支付机构《中国支付清算协会<关于完善银行卡刷卡手续费定价机制有关问题意见>的征求意见 函》，对关于借贷分离的相关细则和定价进行了意见征询。与现行收单管理办法相较，发卡行、收单机构和银联7:2:1的分润比例被彻底打破。接近央行人士 称，年底方案或将落定。

　　市场

　　标普500指数收涨26.61点，涨幅1.28%，创5月8日以来最大单日百分比涨幅，报2104.18点。道琼斯工业平均指数收涨241.79点，涨幅1.39%，报17615.17点，结束连续七个交易日下跌的趋势。纳斯达克指数收涨58.25点，涨幅1.16%，报5101.80点。

　　美国WTI 9月原油期货价格收盘上涨1.09美元，涨幅2.48%，报每桶44.96美元。ICE布伦特9月原油期货价格收盘上涨1.80美元，涨幅3.70%，报每桶50.41美元。COMEX 12月黄金期货价格收盘上涨10.00美元，涨幅0.9%，报每盎司1104.10美元。

　　欧洲泛欧绩优300指数收涨0.7%，报1584.69点。德国DAX指数收涨0.9%。

　　法国CAC 40指数收涨0.7%。英国富时100指数收涨0.3%。10年期美债收益率上涨5.7个基点，至2.232%。

　　上证综指收盘报3928.42，涨幅4.92%，成交额6526亿元。深证指数收盘报13303.0，涨幅4.31%，成交额5748亿元。创业板收盘报2706.72，涨幅5.03%，成交额1408亿元。上证综指创7月9日来最大涨幅。