形势综述

　　9月单月出口持续增长

　　根据海关数据，2023年9月，我国纱线进出口总额18.3亿美元，同比增长24%。其中，出口额12亿美元，同比增长9.4%。其中对印度、埃及和土耳其出口同比大幅增长，分别为74.6%、97.2%以及32.3%。市场较前几个月有所回暖，随着海外去库存进入尾声，叠加即将迎来四季度销售旺季，客户对于新项目的洽谈兴致较高。

　　9月单月进口大幅增长

　　9月单月我国纱线主要进口量同比增长78.9%，带动进口额同比增长66.4%。其中棉纱线是进口的主要增长力，自7月以来，棉纱线持续大幅增长超100%，9月单月，棉纱线进口同比增长107%，但较上月有所回落。前五大进口来源国，除自马来西亚以外，全部大幅增长，自印度进口棉纱线增长45倍，较上个月增幅有所回落，自巴基斯坦和乌兹别克斯坦增长分别超过100%和200%。自越南进口两位数持续增长。

　　增长主要原因包括： 内外棉价差由负转正，使进口纱出现订货利润，打开棉纱的进口空间；欧美需求持续回暖，去库存进入尾声，订单数量回升；进口纱进口棉纱数量从去年下半年起大幅下降且持续位于低位； 进口纱港口库存也多处于 6-9 万吨的低位，贸易商补库心态较为积极。

　　广交会参展人数超预期，订单回暖

　　第134界广交会境外采购商线下到会超10万人，来自全球210个国家和地区。第一期广交会来自共建“一带一路”国家采购商近7万人，比第133届同期增长65.2%。境外到展人数超预期，正值欧美去库存逐渐进入尾声，叠加四季度销售旺季，多数订单回升。

　　苏伊士运河运费上涨，企业运输成本增加

　　埃及苏伊士运河管理局发表声明称，从2024年1月中旬开始，将上调部分船舶途经苏伊士运河的通行费。通过运河航行的承运商的过境费上涨，各纺织企业的运输成本增加，进一步挤压企业利润。目前，随着地缘紧张局势推动能源价格再度走高，全球多个主要经济体的通胀数据已有再度攀升的苗头。

　　出口情况

　　2023年1-9月，纱线进出口总额150.2亿美元，同比下降6.8%。其中，出口106.6亿美元，同比下降9.3%，降幅有所收窄，占我纺织服装出口额的4.7%；进口43.5亿美元，同比下降0.06%。

　　（一）中间品出口下降幅度仍较大，有轻微收缩

　　1-9月纺织服装累计出口2238.5亿美元，同比下降10%。其中纺织品累计出口额下降10.6%，服装出口额下降9.3%。四大类商品出口额全部下降，只有家用纺织品降幅较小为1.7%，针梭织服装跌幅为9.6%，其中中间品纱线和面料跌幅较大，分别为9.3%和10.9%。

　　（二）我对东亚中间品出口动能减弱，对南亚出口回升，对中亚、中东出口上升

　　1、对东盟出口呈下降趋势

　　东盟是我纱线出口第一大市场，占我出口总额的比重超过20%。发达经济体服装进口持续下滑，东南亚纺织市场疲软暂难缓解，东盟各国自我进口中间品需求减弱，导致我对东盟纱线出口增幅逐月回落。9月当月，我对东盟出口纺织服装41.9亿美元，同比下降11.9%。中间品的纱线面料出口20.8亿美元，下降6.6%，其中纱线出口2.2亿美元，同比下降2.1%。1-9月，我对东盟累计出口纱线20亿美元，占比18.7%，同比下降17.2%。从商品结构看，对东盟出口以化纤纱线为主，占比超过75%，棉纱线出口约12%。

　　越南：前9月，越南在我纱线出口市场排名中从第一位降至第二，占比跌至8.4%，位列印度之后。1-9月，我对越南出口纱线9.0亿美元，同比下降23.4%。从进口国情况看，1-8月美国、欧盟自越南进口纺织服装分别下降26.2%和6.4%。

　　越南纺织品出口额已由四月底32亿美元的谷底反弹回升，2023年第四季度的订单已出现明显复苏迹象。根据越南海关数据，前8月对日本出口纺织服装额达30.7亿美元，同比增长2.5%；8月，纺织服装出口达42.3亿美元，为近8个月来最高。

　　印度尼西亚和柬埔寨：1-9月，我对印度尼西亚和柬埔寨纱线出口分别为3.6和2.4亿美元，同比分别下降8.3%和1%。两国对我纱线需求减少主要源于其对美出口服装等制成品的下降。根据美国海关统计，2023年1-8月美国自印度尼西亚和柬埔寨服装进口降幅为28.4%和28%。

　　缅甸：1-9月，我对缅出口纱线0.9亿美元，同比下降12%。缅甸主要出口市场为欧盟。由于当前欧盟不承认缅甸军政府，采购商下单谨慎，缅甸对欧盟出口始终未能完全恢复。

　　2、对南亚三国出口升降不一，对印度出口大幅增长

　　9月，我对孟加拉、印度和巴基斯坦纱线出口涨跌不一，对印度、巴基斯坦出口上升，对孟加拉出口下降。本月，我对孟加拉出口纱线 0.8亿美元，同比下降9.3%；1-9月对孟出口纱线8.6 亿美元，同比下降 27.1 %。欧盟占孟加拉服装出口市场近50%的份额，欧盟经济复苏缓慢、消费不振严重影响孟加拉纱线进口需求；9月，我对印度出口纱线1.9亿美元，同比大幅增长74.6%。1-9月，对印出口纱线11.6亿美元，同比11.1%，印度超越越南已成为我最大的纱线出口市场，占我出口的份额达 10.9 %；9月，我对巴基斯坦出口纱线0.7亿美元，同比增长12.6%；1-9月对巴出口纱线5.5亿美元，同比下降19.1%。巴国内经济困难、通货膨胀加剧，外汇储备不足，对外偿付能力较弱是对巴纱线出口下降的主要原因

　　3、对中东纱线出口保持增长，对中亚出口下降

　　中东：中东国家在我纱线出口中占比8.3%。1-9月，我对中东国家纱线出口8.9亿美元，增长13.8%，成为亮点。中东国家因其石油资源丰富，汇率与美元直接挂钩，随着8月人民币对美元的持续走低，在一定程度上提升了我对中东国家出口。

　　中亚：中亚国家地理位置独特，是“一带一路”上的节点国家，连结西亚和东欧，大量纺织服装产品通过中亚转口至欧洲和俄罗斯。1-9月，我对中亚出口纱线1.6亿美元，同比下降2.9%。其中对土库曼斯坦纱线出口大幅增长。

　　美洲：1-9月我对中北美洲（不含美加）纱线出口同比下降15.5%。对拉丁美洲地区纱线出口同比下降13.7%，其中对巴西、墨西哥、哥伦比亚以及秘鲁均呈不同程度下降。

　　欧洲：1-9月我对欧洲纱线出口同比下降3.9%。排名前十的国家和地区中，对俄罗斯、波兰和英国出口呈两位数增长，出口额分别为2.2、1.0和0.6亿美元，同比分别增长15%、57.3%和29.4%。意大利、葡萄牙、德国等传统纺织服装生产国均出现不同程度的下降。9月单月，对土耳其出口0.6亿美元，同比增长32.3%，高于对全球出口41.6个百分点。

　　（三）纱线出口量价背离，企业利润受严重挤压

　　1-9月，纱线出口469万吨，同比增13.7%；单价2.27美元/公斤，下降20.4%。1-9月，出口数量上升，出口单价明显回落。

　　中下游行业企业作为成本的主要承担者，利润一再被挤压。为了维持客户和市场，近年来企业承接大量低价订单维持出口业务，但供应链成本始终居高，企业无法长期承受亏损压力。

　　按具体产品看，2023年1-9月，棉纱线出口18万吨，下降14%；出口额7.3亿美元，下降31%。化纤纱线出口447万吨，出口额88.9亿美元，数量增长15.6%，金额下降7.7%。丝纱线出口额为1.2亿美元，同比增长3.2%；羊毛动物毛纱线出口额为7.3亿美元，同比增长9.4%。

　　（四）主要省市出口均下降

　　沿海各省市是纱线出口主力，排名前五的省市分别为浙江、江苏、福建、山东和广东，合计占比80%。五大省市纱线出口均下降。浙江、江苏、福建、山东、广东5省市出口额分别为43.9、21.9、10.2、5.4和4.4亿美元，降幅分别为0.7%、14.1%、8.4%、27.3%和17.3%。

　　进口概况

　　（一）9月纱线进口大幅增长

　　9月，纺织服装进口继续增长，当月增长2.3％，其中主要由纺织品增长拉动。本月，纺织品进口11亿美元，同比增长21.6%。其中，纱线进口额同比增长66.4%，主要由进口量拉动，当月纱线进口量猛增78.9%，而棉纱线是进口量大增的主力。

　　主要原因如下：

　　根据企业反映，印度等东南亚地区纱厂开机率恢复，棉纱价 格低廉，今年二季度开始，贸易商大量订货，但由于国内纱价走 弱，汇率大幅波动，导致部分纱线延迟装运，7-8 月密集抵港清关， 因此在纱线 9月进口数据上集中得以体现。业内人士预测， 由于贸易商融资盘托底，预计四季度进口仍将保持增长态势。

　　2023年1-9月，我进口纱线43.5亿美元，同比下降0.06%，进口146.3万吨，同比增长18.5%。我国纱线进口以棉纱线为主，占纱线进口总额的70%。1-9月进口棉纱线31.7亿美元，同比增长4.2%，进口数量120.9万吨，同比增长26.55%；进口化纤10.3亿美元，同比下降7.8%；进口丝线和羊毛、动物纱线分别为164.1万美元和0.9亿美元，同比下降9.1%和增长2.6%。

　　进口棉纱的前5大来源地全部来自亚洲地区，前五大来源地合计占比90%。越南一直位居我棉纱线进口来源地首位，2023年1-9月，自越南进口棉纱线56.7万吨，同比增加6.1%，占棉纱线进口总量46.9%，进口金额达15.1亿，同比降13%，占进口总额的47.8%。前三大棉纱进口市场中，我进口巴基斯坦棉纱线由降转增，同比增长16%，我对印度进口棉纱线大幅增长，增长187.7%。

　　越南、印度和巴基斯坦作为我国纱线出口的主要竞争对手。近年来受中国纺织服装供应链加速转移的影响，相比2021年纱线出口有较大增长。

　　1、印度

　　印度2023年1-8月出口至孟加拉的纱线量达7亿美元，同比下降46.5%，中国在印度出口市场中排名升至第二，出口额5.7亿美元，同比增长498.6%。

　　孟加拉国是印度最大的纱线出口国，占比超过20%。孟加拉国自印度进口人造纤维纱线和织物，完成美国和欧洲的服装订单。印度凭借其具有竞争力的价格、高质量的原料、改善的交货时间、2个新陆路港口开放，赢得市场份额。 2022年12月孟加拉国政府允许通过贝纳波尔和另外2个新的陆路港口，即萨特基拉的姆拉和查派纳瓦布甘的绍纳玛斯基德进口人造纤维纱线和织物，以节省时间按期满足全球订单。

　　从进口情况看，印度1-8月自全球纱线进口13.4亿美元。中国在印度纱线进口来源地中排名第一，占比接近70%，是最主要的进口来源地之一。其余四国分别为印度尼西亚、越南、尼泊尔和孟加拉国。

　　2、巴基斯坦

　　巴基斯坦海关统计，2023年1-2月巴基斯坦对全球出口纱线1.3亿美元，同比下降40.9%。中国是巴基斯坦纱线第一大出口国占总额的59.5%，出口额0.78亿美元，同比下降16.5%。对其余各国出口均下降，对孟加拉下降73.7%，对意大利降47.4%。

　　巴基斯坦国内税基狭小，外债依赖度很高，财政和对外偿付实力长期处于很弱水平。2022年，经济在发展过程中，巴基斯坦又遭受了俄乌冲突带来的严重的输入性通胀和历史性洪水灾害，其债务总规模进一步攀升。巴基斯坦债务和经济结构性问题较为突出，债务负担很重且再融资需求很高。目前，巴基斯坦外汇储备已降至不足100亿美元规模的水平，对外偿付能力很弱。所以，巴基斯坦国别主权债务违约风险突出，IMF贷款从根本上扭转债务的可持续性难题。根据相关数据，截至2023年1月，巴基斯坦外汇储备不足100亿美元，约80亿美元。而到今年3月3日，巴基斯坦官方外汇储备规模仅为43.01亿美元，又进一步下降了50%。

　　从进口情况看，纱线进口1.1亿美元。中国在巴基斯坦进口纱线进口来源地中位列第一，占85.5%，进口额0.9亿美元，同比降24%。

　　　　3、越南

　　从越南纱线出口情况看，1-8月对全球出口累计出口28.6亿美元，同比降13.9%。中国是越南最大的出口市场，占比64.9%，1-8月，越南对中国出口纱线产品13.2亿美元，同比降16%。与2021、2022年同期相比，中国在越南出口目的地中的占比下降超过10个百分点。

　　前5大出口目的国家（地区）中，1-8月越南对中国香港、中国澳门出口金额增长迅速，对香港出口同比增长2153.9%，对澳门从无出口，迅速升至目标市场第四位。从中国香港海关的出口看，4月后，香港对中国出口棉纱线快速增长。6月当月，对中国出口棉纱线增速达150%，说明其中大量纱线经由香港海关进入国内市场。但7月后，香港转口棉纱线有所回落，为112.8%，8月，转口棉纱线，增幅回落至50.7%。

　　四、纱线和面料1-9月产量及同比变化情况

　　据国家统计局数据，我国1-9月累计生产纱1674.1万吨，同比减少1.2%，累计生产布229.6亿米，同比减少3.4%。