港股公司都市丽人(股票代码：2298)日前发布公告，宣布与Windcreek、意象架构投资、唯品会及QuickReturns(即认购方)订立认购协议。

　　据此，认购方已有条件同意认购及本公司已有条件同意按每股认购股份4.20港元的认购价及基于认购协议中载列的条款及条件配发及发行合共121,443,213股认购股份。

　　认购股份的数目相当于(a)本公司于本公告日期现有已发行股本2,140,952,000股股份约5.67%;及(b)本公司紧随成交后经扩大已发行股本2,262,395,213股股份约5.37%。

　　每股认购股份4.20港元之认购价相当于：

　　(a)于2018年4月26日(即认购协议日期)在联交所所报每股4.99港元的收市价折让约15.83%;及(b)认购协议日期前最后5个连续交易日在联交所所报每股约港币4.942元的平均收市价折让约15.01%。

　　认购股份将会根据一般授权发行。因此发行认购股份毋须获股东批准。

　　本公司将向联交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖。由认购事项募集之所得款项总额及净额将分别约为510,061,495港元及509,000,000港元。

　　净发行价将约为每股认购股份4.19港元。认购事项所得款项净额拟由公司用作为销售分销渠道改革、潜在合并、收购和合作项目及一般流动资金用途供给资金。

　　此次交易完成后，唯品会与意象架构投资将分别持有都市丽人0.83%股权，Windcreek获2.48%股权，QuickReturns获1.24%股权。