产业用纺织品十三五规划看点颇多 消费增量望达千万吨
发表时间：2014-10-28 发表评论()
人口红利的逐步散失，纺服加工制造环节提供的想象空间已日趋稀薄。然而，技术含量、产品附加值较高的产业用纺织品领域，为整个纺织服装打开了高成长的另一扇门。
中国产业用纺织品协会副会长郑俊林介绍，产业用纺织行业十三五期间，仍将独立于纺织工业的十三五规划，“单独”由工信部、发改委联合发布“十三五规划”。目前，规划正处于专题研究阶段，正常情况下，可能于2016年上半年推出。至于整体发展目标，十三五期间，产业用纺织品占整个纺织工业比重的目标肯定超过30%。
**纤维消费增量或超千万吨**
根据发达国家经历，人力成本上涨，压缩了纺服制造加工环节的成长空间，但高技术含量的产业用纺织品领域往往会形成一段良好成长期，占纺织工业整体比重急速提升。
目前，美国产业用纺织品占纺织业比重45%左右，德国占比超过60%，欧洲很多国家则维系在50%比重以上。
产业用纺织品行业在中国被定义为纺织工业的新增长点，也是当前纺织行业转型升级的主要方向。2013年，产业用纺织品占纺织工业比重23.3%。纤维加工总量1130万吨。十二五规划目标是到2015年占比25%。
郑俊林告诉大智慧通讯社，实现十二五目标应该没有什么问题，接近26%占比目标也是有可能的。至于“十三五”要发展多少，目前，还在调研阶段，大方向性的东西未形成。但30%产业比重目标肯定是要有的，至于是33%，还是35%的产业发展目标，需经进一步科学测算。
郑俊林称:“按以往发展轨迹，产业用纺织品占纺织工业35%比重目标可能都挡不住，但按目前宏观经济情况，这一块增速可能也会下来一点。”
根据中国纺织工业“十二五”规划发展目标来测算，保守预计，到2015年，中国产业用纺织品纤维加工增量将超过145万吨。
十三五期间，如按全球人口增长带动全球纤维消费量的自然增长(到2020年，全球纤维消费增量可能在2000万吨左右)，并维持中国目前占全球纤维加工市场比重不变测算，2020年，中国产业用纺织品纤维加工增量可能达到700-1100万吨左右。
中国纺织工业联合会副会长高勇表示，“十三五”，中国纺织业希望规模发展高新纤维。在目前小规模生产的基础上，把高新纤维生产规模扩大。“由于高新纤维都用于产业用纺织品市场。重点发展高新纤维实际就是要做大产业用纺织品市场规模，提升其在整个纺织工业比重份额。”
**6大重点领域未来成长具差异**
产业用纺织品未来增长空间将体现在那些层面?
郑俊林称，“十二五规划”中的6大重点领域，有些会有持续增长。同时，在十三五期间，可能会增加新的重点领域。
“十二五”产业用纺织品发展规划确定了6大重点发展领域。分别为医疗与卫生用纺织品、过滤与分离用纺织品、土工与建筑用纺织品、交通工具用纺织品、安全与防护用纺织品、结构增强用纺织品。这6大重点之间发展速度并不均衡，未来成长性也具差异。
成长速度理想的领域分别为医疗与卫生用纺织品大类中的卫生用纺织品、过滤与分离用纺织品、土工与建筑用纺织品、交通工具用纺织品、安全与防护用纺织品。
结构增强用纺织品，及医疗用纺织品增长速度相对较慢。
在医疗与卫生用纺织品大类中，卫生用纺织品，如卫生巾、婴儿尿不湿市场成长较快。擦拭用产品，如湿巾也发展“理想”。但医疗用纺织品发展相对较慢。
市场人士认为，医疗用纺织品相对发展较慢与国家相关政策有关，由于医疗用品未纳入医保范围，及政策支持力度有限，导致成本相对较高的一些功能性产品国内销售不畅，限制了市场成长。比如三抗手术衣，该产品在发达国家普遍使用，会大幅减少相互感染可能性，对医生、护士、患者更负责任。但采购该产品会增加成本，中国又未有强制性举措，市场成长相对较缓。
郑俊林表示，“十三五”，卫生用纺织品的成长潜力较大，比如目前市场关注度有限的老年人失禁用尿不湿，未来市场空间非常大。中国正在迅速老龄化，而中国的养老模式更多还是居家养老，这意味着老年人身边可能缺乏亲人的即时照顾，尤其是“单独”老人。
过滤与分离用纺织品大类，仍被认为具有较大增长空间。
常温过滤这块，目前市场已经比较普及，有持续增长潜力的是水过滤领域。受益污水治理，“大渗透膜”等新产品技术已成熟，对污水处理有很大促进，能处理很多合成物。
更长市场培育周期的是海水淡化市场，目前，天津工业大学推出“渗透膜”体系技术也已成熟，但生产淡水的成本比自来水要高。该市场主要基于未来成本的下降，以及淡水资源的持续稀缺。
高温过滤一块，受益于大气污染成长迅速。如袋式除尘产品过去发展速度较快，未来，仍具较大成长空间，但需解决行业产品质量混乱、标准缺乏的管理问题，及国家支持政策的更具体化。
郑俊林称，目前，已与工信部合作，年内可能推出一个高温滤料示范工程。该工程针对电厂，由相关单位组织纤维制造企业、滤料制造企业，以及除尘工程公司三家联合打造，同时，工程将操作流程标准化，并以此为样板进行推广，实现相关工程的复制。参与示范工程的相关电厂则会得到财政支持。
个体防护层面，知情人士告诉大智慧通讯社，PM2.5口罩国标将于年内出台。市场的规范化将有助于市场容量扩大。
交通工具用纺织品大类。目前，高新纤维、功能性纤维应用的比重较低，但未来转变的趋势比较强。
郑俊林表示，目前，高新纤维在高速火车上的应用比较好。但在汽车领域应用比例较低。
由于汽车市场增长较快，相关纺织品需求量大，功能性纤维，如阻燃、抗菌、自清洁、耐脏等纤维将受益市场自然增长。而在汽车现代化、轻量化的变革趋势中，高新纤维的使用具较大潜力。
“眼下，汽车以玻纤等原材料为主，下一步可能会向碳纤维、玄武岩纤维、芳纶这些高新纤维去转变。现在的问题是成本，如玻纤成本比碳纤维低很多，同时，玻纤一些新工艺产品相对于钢铁等金属也要轻很多，但仍远远达不到碳纤维水平。”郑俊林表示，“碳纤维目前比较昂贵，在汽车领域的应用比较尖端。比如F1赛车，基本都用碳纤维。一个是保证速度和省油，轻量化有助于提速、省油。一个是保障安全，碳纤维撞完车后就粉碎了，不会对人体造成二次伤害，同时对动能吸收效果很好。F1的死亡率较低跟新材料应用有关。”
未来成长性具有争议的是土工与建筑用纺织品大类。市场担心，国家基础建设、房地产市场未来可能降速。、
郑俊林认为，国家大力发展基础建设，十三五能不能继续保持，比较难判断。但从一些领域看，土工与建筑用纺织品下一步空间依然很大。
“像高速铁路，国家的建设正在加快，而研发的新土工材料已经在批量、大量生产使用。比如高铁滑动层土工增强材料，具高强度、高韧性、高耐久性的特征。”郑俊林表示，“生态修复土工材料领域也有较大空间，这一块进步很快。比如河堤，以前是用水泥、石头材料，由于有缝隙，时间一长河堤会被水冲坏。现在通过生态用的土工材料，能起到更好固化作用和生态修复功能。该材料具体使用为，在河堤下面铺上一层可降解布料，上面再盖上一层隔珊。下层布保证水不渗漏，上面隔珊可以种植被。一两年后下层布降解了，但隔珊还会在，通过隔珊所种植被固化河堤层，比石块更稳固，并对生态进行恢复、改善。”
“十二五”六大重点领域中，结构增强用纺织品发展速度相对较慢，其未来成长性未来也相对被看低。
该品类产品主要应用于航空、航天等尖端领域。一方面，这些领域对纺织品材料的要求很高，国内研发、供应面临一定技术瓶颈，尚处于起步，或试生产阶段。造成行业短期内进展不会太快。另一方面，相关产品市场推广周期较长，可能需要通过相关体系认证，才能铺开使用。比如大飞机项目，需要通过国际民航组织一套体系的认证。因此，国内企业在研发、市场推广阶段成本较高，市场则存在一定不确定性，需求量可能受新技术影响大幅缩减。
或新增农林纺织品等重点领域
郑俊林称，产业用纺织品十二五规划中的6大重点领域，在“十三五”期间，可能还会被例入重点。同时，根据现有市场形势，6大重点领域肯定不够，重点范围会拓展。
目前看，具有成长空间，并有望列入新重点领域的细分行业有农林用纺织品、绳带线缆产品等。
农林用纺织品在农膜、防寒等领域市场空间较大。由于缺水，农业耕种对农膜的需求量持续上升，以保证土地湿润。而无纺、可降解材料，因对环境的帮助，日益受到重视。
防寒层面，一些细分领域，比如瓜果套袋具有一定市场空间，过去，瓜果套袋主要用纸袋，在透气性上不如无纺材料。
绳带线缆产品则是过去被忽略的市场。
“比如高强PE做的海洋线缆，强度、使用寿命会提高很多，可靠性会提升很多。这一块原来没太关注。现在调查下来，一年也有几十个亿的产值。”郑俊林表示，“产业用纺织品在绳带线缆产品领域的应用空间很大，未来值得关注。”
政策或拉动消费增量
目前，产业用纺织品应用市场的大部分都是替代性的，以及一些新发展的空白市场领域。由此造成，该市场存在一定推广周期，并“依赖”于国家及相关行业政策。同时，产业用纺织品涉及面较宽，应用市场横跨数十个行业，行业间的沟通协调也成为市场成长的重要挑战。
具体而言，市场短期爆发增长的领域往往是，生产成本低的产品领域，比如医疗卫生、土工领域的一些产品，采用无纺加工工艺，这种工艺生产路线短，不一定比原有材料成本高，目前看，“替代”顺畅。
而初始成本比原有材料高，但综合成本更低的领域，则有一定的市场推广期。
比如土工材料中的土工布、土工隔珊在高速公路上的应用，就经历了一个理念导入期。在初始成本上，土工布、土工隔珊相比原有材料更高，但提供的功能性作用，如能沉重、更好地防止路基沉降，大幅降低了高速公路的后期维护成本和安全性。整体算综合成本低于原有材料。由此，在一定推广周期后，目前，国内高速公路已普遍使用产业用纺织品。
最后，一些综合成本高于原有材料的产业用纺织品则依赖于相关行业政策。
“以阻燃纤维为例，现在阻燃材料国内市场推不动，主要就是国家没有相关的法律法规要求，这个在欧美国家是普遍的。比如公共场所的纺织品要求阻燃。因为火灾中，大部分人死于窒息和毒气，但如果纺织品能阻燃，降低氧气消耗和毒气排放，相关伤害就会减少。”郑俊林表示，“未来，如果阻燃法出来，这一块增长就会非常快，可能一年几十万吨的纤维用量就出来了。”
同样的例子还包括医疗用纺织品等领域。
“如果医疗纳入医保，一年增长30、50万吨纤维用量就是一个很简单的事情。”郑俊林表示。
产业用纺织品应用市场横跨数十个行业，行业间的有效沟通直接关系到市场的成长。
“十二五产业用纺织品发展规划中，有一项任务基本上没有进展，就是建立一个部级的联合推进机制。由于中国历史形成的行业分割比较严重，比如让民间联系航空航天部门，是很难办的。需要一个强势部门去推动。”郑俊林表示，“十三五期间，这个推进机制任务还要继续做，但大家目前仍没有找到一个很好的办法。谁来推、怎么样来推。像发改委这样部门，可能还不够，还需要更高层次机构，比如国务院来重视这个问题，来推进这个事，成立这个组织。”
中国产业用纺织品协会副会长郑俊林介绍，产业用纺织行业十三五期间，仍将独立于纺织工业的十三五规划，“单独”由工信部、发改委联合发布“十三五规划”。目前，规划正处于专题研究阶段，正常情况下，可能于2016年上半年推出。至于整体发展目标，十三五期间，产业用纺织品占整个纺织工业比重的目标肯定超过30%。
**纤维消费增量或超千万吨**
根据发达国家经历，人力成本上涨，压缩了纺服制造加工环节的成长空间，但高技术含量的产业用纺织品领域往往会形成一段良好成长期，占纺织工业整体比重急速提升。
目前，美国产业用纺织品占纺织业比重45%左右，德国占比超过60%，欧洲很多国家则维系在50%比重以上。
产业用纺织品行业在中国被定义为纺织工业的新增长点，也是当前纺织行业转型升级的主要方向。2013年，产业用纺织品占纺织工业比重23.3%。纤维加工总量1130万吨。十二五规划目标是到2015年占比25%。
郑俊林告诉大智慧通讯社，实现十二五目标应该没有什么问题，接近26%占比目标也是有可能的。至于“十三五”要发展多少，目前，还在调研阶段，大方向性的东西未形成。但30%产业比重目标肯定是要有的，至于是33%，还是35%的产业发展目标，需经进一步科学测算。
郑俊林称:“按以往发展轨迹，产业用纺织品占纺织工业35%比重目标可能都挡不住，但按目前宏观经济情况，这一块增速可能也会下来一点。”
根据中国纺织工业“十二五”规划发展目标来测算，保守预计，到2015年，中国产业用纺织品纤维加工增量将超过145万吨。
十三五期间，如按全球人口增长带动全球纤维消费量的自然增长(到2020年，全球纤维消费增量可能在2000万吨左右)，并维持中国目前占全球纤维加工市场比重不变测算，2020年，中国产业用纺织品纤维加工增量可能达到700-1100万吨左右。
中国纺织工业联合会副会长高勇表示，“十三五”，中国纺织业希望规模发展高新纤维。在目前小规模生产的基础上，把高新纤维生产规模扩大。“由于高新纤维都用于产业用纺织品市场。重点发展高新纤维实际就是要做大产业用纺织品市场规模，提升其在整个纺织工业比重份额。”
**6大重点领域未来成长具差异**
产业用纺织品未来增长空间将体现在那些层面?
郑俊林称，“十二五规划”中的6大重点领域，有些会有持续增长。同时，在十三五期间，可能会增加新的重点领域。
“十二五”产业用纺织品发展规划确定了6大重点发展领域。分别为医疗与卫生用纺织品、过滤与分离用纺织品、土工与建筑用纺织品、交通工具用纺织品、安全与防护用纺织品、结构增强用纺织品。这6大重点之间发展速度并不均衡，未来成长性也具差异。
成长速度理想的领域分别为医疗与卫生用纺织品大类中的卫生用纺织品、过滤与分离用纺织品、土工与建筑用纺织品、交通工具用纺织品、安全与防护用纺织品。
结构增强用纺织品，及医疗用纺织品增长速度相对较慢。
在医疗与卫生用纺织品大类中，卫生用纺织品，如卫生巾、婴儿尿不湿市场成长较快。擦拭用产品，如湿巾也发展“理想”。但医疗用纺织品发展相对较慢。
市场人士认为，医疗用纺织品相对发展较慢与国家相关政策有关，由于医疗用品未纳入医保范围，及政策支持力度有限，导致成本相对较高的一些功能性产品国内销售不畅，限制了市场成长。比如三抗手术衣，该产品在发达国家普遍使用，会大幅减少相互感染可能性，对医生、护士、患者更负责任。但采购该产品会增加成本，中国又未有强制性举措，市场成长相对较缓。
郑俊林表示，“十三五”，卫生用纺织品的成长潜力较大，比如目前市场关注度有限的老年人失禁用尿不湿，未来市场空间非常大。中国正在迅速老龄化，而中国的养老模式更多还是居家养老，这意味着老年人身边可能缺乏亲人的即时照顾，尤其是“单独”老人。
过滤与分离用纺织品大类，仍被认为具有较大增长空间。
常温过滤这块，目前市场已经比较普及，有持续增长潜力的是水过滤领域。受益污水治理，“大渗透膜”等新产品技术已成熟，对污水处理有很大促进，能处理很多合成物。
更长市场培育周期的是海水淡化市场，目前，天津工业大学推出“渗透膜”体系技术也已成熟，但生产淡水的成本比自来水要高。该市场主要基于未来成本的下降，以及淡水资源的持续稀缺。
高温过滤一块，受益于大气污染成长迅速。如袋式除尘产品过去发展速度较快，未来，仍具较大成长空间，但需解决行业产品质量混乱、标准缺乏的管理问题，及国家支持政策的更具体化。
郑俊林称，目前，已与工信部合作，年内可能推出一个高温滤料示范工程。该工程针对电厂，由相关单位组织纤维制造企业、滤料制造企业，以及除尘工程公司三家联合打造，同时，工程将操作流程标准化，并以此为样板进行推广，实现相关工程的复制。参与示范工程的相关电厂则会得到财政支持。
个体防护层面，知情人士告诉大智慧通讯社，PM2.5口罩国标将于年内出台。市场的规范化将有助于市场容量扩大。
交通工具用纺织品大类。目前，高新纤维、功能性纤维应用的比重较低，但未来转变的趋势比较强。
郑俊林表示，目前，高新纤维在高速火车上的应用比较好。但在汽车领域应用比例较低。
由于汽车市场增长较快，相关纺织品需求量大，功能性纤维，如阻燃、抗菌、自清洁、耐脏等纤维将受益市场自然增长。而在汽车现代化、轻量化的变革趋势中，高新纤维的使用具较大潜力。
“眼下，汽车以玻纤等原材料为主，下一步可能会向碳纤维、玄武岩纤维、芳纶这些高新纤维去转变。现在的问题是成本，如玻纤成本比碳纤维低很多，同时，玻纤一些新工艺产品相对于钢铁等金属也要轻很多，但仍远远达不到碳纤维水平。”郑俊林表示，“碳纤维目前比较昂贵，在汽车领域的应用比较尖端。比如F1赛车，基本都用碳纤维。一个是保证速度和省油，轻量化有助于提速、省油。一个是保障安全，碳纤维撞完车后就粉碎了，不会对人体造成二次伤害，同时对动能吸收效果很好。F1的死亡率较低跟新材料应用有关。”
未来成长性具有争议的是土工与建筑用纺织品大类。市场担心，国家基础建设、房地产市场未来可能降速。、
郑俊林认为，国家大力发展基础建设，十三五能不能继续保持，比较难判断。但从一些领域看，土工与建筑用纺织品下一步空间依然很大。
“像高速铁路，国家的建设正在加快，而研发的新土工材料已经在批量、大量生产使用。比如高铁滑动层土工增强材料，具高强度、高韧性、高耐久性的特征。”郑俊林表示，“生态修复土工材料领域也有较大空间，这一块进步很快。比如河堤，以前是用水泥、石头材料，由于有缝隙，时间一长河堤会被水冲坏。现在通过生态用的土工材料，能起到更好固化作用和生态修复功能。该材料具体使用为，在河堤下面铺上一层可降解布料，上面再盖上一层隔珊。下层布保证水不渗漏，上面隔珊可以种植被。一两年后下层布降解了，但隔珊还会在，通过隔珊所种植被固化河堤层，比石块更稳固，并对生态进行恢复、改善。”
“十二五”六大重点领域中，结构增强用纺织品发展速度相对较慢，其未来成长性未来也相对被看低。
该品类产品主要应用于航空、航天等尖端领域。一方面，这些领域对纺织品材料的要求很高，国内研发、供应面临一定技术瓶颈，尚处于起步，或试生产阶段。造成行业短期内进展不会太快。另一方面，相关产品市场推广周期较长，可能需要通过相关体系认证，才能铺开使用。比如大飞机项目，需要通过国际民航组织一套体系的认证。因此，国内企业在研发、市场推广阶段成本较高，市场则存在一定不确定性，需求量可能受新技术影响大幅缩减。
或新增农林纺织品等重点领域
郑俊林称，产业用纺织品十二五规划中的6大重点领域，在“十三五”期间，可能还会被例入重点。同时，根据现有市场形势，6大重点领域肯定不够，重点范围会拓展。
目前看，具有成长空间，并有望列入新重点领域的细分行业有农林用纺织品、绳带线缆产品等。
农林用纺织品在农膜、防寒等领域市场空间较大。由于缺水，农业耕种对农膜的需求量持续上升，以保证土地湿润。而无纺、可降解材料，因对环境的帮助，日益受到重视。
防寒层面，一些细分领域，比如瓜果套袋具有一定市场空间，过去，瓜果套袋主要用纸袋，在透气性上不如无纺材料。
绳带线缆产品则是过去被忽略的市场。
“比如高强PE做的海洋线缆，强度、使用寿命会提高很多，可靠性会提升很多。这一块原来没太关注。现在调查下来，一年也有几十个亿的产值。”郑俊林表示，“产业用纺织品在绳带线缆产品领域的应用空间很大，未来值得关注。”
政策或拉动消费增量
目前，产业用纺织品应用市场的大部分都是替代性的，以及一些新发展的空白市场领域。由此造成，该市场存在一定推广周期，并“依赖”于国家及相关行业政策。同时，产业用纺织品涉及面较宽，应用市场横跨数十个行业，行业间的沟通协调也成为市场成长的重要挑战。
具体而言，市场短期爆发增长的领域往往是，生产成本低的产品领域，比如医疗卫生、土工领域的一些产品，采用无纺加工工艺，这种工艺生产路线短，不一定比原有材料成本高，目前看，“替代”顺畅。
而初始成本比原有材料高，但综合成本更低的领域，则有一定的市场推广期。
比如土工材料中的土工布、土工隔珊在高速公路上的应用，就经历了一个理念导入期。在初始成本上，土工布、土工隔珊相比原有材料更高，但提供的功能性作用，如能沉重、更好地防止路基沉降，大幅降低了高速公路的后期维护成本和安全性。整体算综合成本低于原有材料。由此，在一定推广周期后，目前，国内高速公路已普遍使用产业用纺织品。
最后，一些综合成本高于原有材料的产业用纺织品则依赖于相关行业政策。
“以阻燃纤维为例，现在阻燃材料国内市场推不动，主要就是国家没有相关的法律法规要求，这个在欧美国家是普遍的。比如公共场所的纺织品要求阻燃。因为火灾中，大部分人死于窒息和毒气，但如果纺织品能阻燃，降低氧气消耗和毒气排放，相关伤害就会减少。”郑俊林表示，“未来，如果阻燃法出来，这一块增长就会非常快，可能一年几十万吨的纤维用量就出来了。”
同样的例子还包括医疗用纺织品等领域。
“如果医疗纳入医保，一年增长30、50万吨纤维用量就是一个很简单的事情。”郑俊林表示。
产业用纺织品应用市场横跨数十个行业，行业间的有效沟通直接关系到市场的成长。
“十二五产业用纺织品发展规划中，有一项任务基本上没有进展，就是建立一个部级的联合推进机制。由于中国历史形成的行业分割比较严重，比如让民间联系航空航天部门，是很难办的。需要一个强势部门去推动。”郑俊林表示，“十三五期间，这个推进机制任务还要继续做，但大家目前仍没有找到一个很好的办法。谁来推、怎么样来推。像发改委这样部门，可能还不够，还需要更高层次机构，比如国务院来重视这个问题，来推进这个事，成立这个组织。”
稿件来源：大智慧阿思达克通讯社
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